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Yūkimaru cheirando uma camélia.

Orochimaru dá o comando para Kabuto levar Yūkimaru. Quando ele entra no quarto de Yūkimaru, ele o vê uma camélia. Yūkimaru conversa com Kabuto sobre sua terra natal e depois se levanta. Enquanto isso, quando a luta entre os prisioneiros termina, Guren leva os últimos sobreviventes desta batalha. Na manhã seguinte, Kabuto e Yūkimaru continuam sua estrada. Yūkimaru senta no chão e envolveu o curativo em seu pé de novo e fala novamente de sua terra natal.

Naruto e Jiraiya viajam pelo país e fazem uma pausa em um pequeno restaurante onde Jiraiya está flertando uma moça, enquanto come dango. Naruto vai tomar um banho em um riacho. À noite, chegaram em uma pequena cidade que é famosa por suas fontes termais. Lá, eles visitam à pedido de Jiraiya as fontes termais. Uma vez na parte de banho dos homens Jiraiya encontra algo terrível: o buraco na parede através do qual ele sempre olhou para outras mulheres, tem sido emparedado. Naruto cai na água, com o seu braço sobre sua cabeça, do outro lado. Uma vez lá, ele olha para Jiraiya e vê a grande cicatriz que ele tem sofrido durante seu treinamento com o chakra da Kyūbi.

Na busca do esconderijo de Orochimaru, Kiba pensa voltar para o confronto final com o poder de Orochimaru. O Juin de Sakon e Ukon era tão forte que Kiba não conseguia mais atacar deles com sucesso. Ele jura que ele quer ser mais forte nessa luta. Shino promete ajudar Kiba na luta e Hinata promete para si mesma que nunca irá perder de novo. Com estas novas intenções para aumentar a velocidade da equipe.

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Jiraiya se lembrando de Naruto antigamente.

Enquanto isso Jiraiya assisti Naruto, que se senta à janela e pensa em Sasuke. Jiraiya se lembra do pequeno insolente de Naruto, quando estava na cama do hospital e pediu para Jiraiya treiná-lo. Até este dia, Naruto mudou muito e é isso que causa espanto em Jiraiya. Naruto se torna um grande ninja e pode ser capaz de recuperar Sasuke. Jiraiya diz então que todo mundo tem um lugar para retornar e o de Sasuke é em Konohagakure.

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O Time de Kakashi na caverna de Orochimaru.

Kakashi e sua equipe chegam ao local descrito pelo ANBU. Ela lentamente se aproxima da entrada e, em seguida, entra pela rachadura na parede de pedra. Uma vez na caverna, eles encontram um homem que está infectado pelo Juin. Ele então entra em colapso e morre. A equipe entra ainda mais profundamente na caverna. Eles encontram a prisão do local, que Guren e os prisioneiros sobreviventes tinham acabados de sair. Kakashi descobre vários cadáveres e dá sua equipe o comando para sair da caverna rapidamente. Pouco depois de deixar a caverna, a caverna começa a ser devorada pelo chão e acabando totalmente destruída.

Enquanto Kakashi e sua equipe aconselham os seus próximos passos, os prisioneiros sobreviventes desafiam Guren para uma luta. Eles todos mudam para o segundo nível do Juin e decidem matar Guren. Guren, então, não tem piedade e mata todos eles a Liberação de Cristal: Prisão Pentagonal de Cristal. Shino percebe os sinas dos seus insetos de que uma luta está acontecendo e a sua equipe muda o curso em direção à batalha. Chegando à arena estão incluídos em todo lugar pedaços dos cristais quebrados de Guren. Os cristais quebrados tem os corpos das vítimas, que eram os prisioneiros. Naquele momento, Guren encontra outros cincos ex-prisioneiros que eram mais espertos do que os prisioneiros mortos e propõe uma aliança com Guren.

Na manhã seguinte, começa o treinamento de Naruto com Jiraiya. Naruto terá que treinar uma técnica combinada com o sapo. Jiraiya invoca Gamariki e demonstra a habilidade combinada entre Jiraiya e Gamariki. Naruto deve fazer o mesmo, porém ele e Gamariki não foram escolhidos para trabalhar em sincronia.

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