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Yamato sinaliza para Naruto, Sakura e Sai aparecerem na ponte. Ao ver Naruto, Orochimaru começa zombando dele e compara-o a Sasuke, que faz com que o chakra do Kyūbi a vaze do corpo de Naruto enfurecido e ascende-o a uma forma de três caudas. Enquanto isso, Yamato se lembra de Jiraiya falando do aparecimento do número de caudas de Naruto durante a sua formação, e havia especificamente advertido para forma de quatro caudas de Naruto.