O episódio começa com o grupo Taka passando despercebidos dos Samurais, dentro do local da Reunião dos Kages e Karin pergunta onde está o Zetsu Branco, enquanto isso, do lado de fora, Tobi ordena a Zetsu Negro para iniciar com o seu plano.
Em Konoha , Sakura vê Tsunade e pensa que se ela não estivesse em coma resolveria o problema do Sasuke. Sai aparece e diz que precisa falar com Sakura, e diz a ela que Naruto apanhou de Karui e que ele esta indo se encontrar com o Raikage por causa de Sasuke. Sai diz a Sakura que não sabe a promessa que ela tem com Naruto e diz que ele percebe que Naruto ama ela de verdade.
Ino aparece chorando perto de seus amigos. Shikamaru vai até Sakura e diz que eles precisam deter Sasuke antes que ele se torne um fardo para a vila, e que Konoha e Kumogakure não podem se separar por causa dele, e que se ele continuar na Akatsuki geraria mais ódio para a vila e por isso eles precisam agir. Sakura concorda e diz que ela mesma irá contar isso a Naruto. Shikamaru diz que quer falar com Naruto e Sai diz que Naruto esta no País do Ferro para se encontrar com o Raikage.
Na Reunião do Kages o Raikage fica confuso sobre Danzou liderar as forças aliadas, Danzou fala que se todos aprovarem ele aceita a indicação. Ao sente algo errado e usa seu Byakugan para descobrir se Danzou está manipulando Mifune com seu Sharingan, o Raikage fica muito nervoso. Zetsu Branco, em seguida aparece e diz um "Olá", e anuncia que Sasuke está em algum lugar no edifício e o Raikage pega ele pelo pescoço e pergunta onde está o Sasuke. Enquanto Naruto pensa sobre Sasuke, Tobi aparece atrás dele, e diz que ele quer falar com ele.